Skræddersyet kompetenceudvikling
Vi tilpasser gerne løsningen, så den passer præcis til jeres behov
Tag fat i os
Bæredygtig investeringsdialog
Savner du konkrete spørgsmål, som du kan bruge i dialogen med dine kunder, når du ønsker at afdække kundens bæredygtighedspræferencer?
I dette e-learning-kursus får du inspiration til at afdække kundens bæredygtighedspræference.
Om e-learning
| Varighed | 00:45 minutter |
| Målgrupper |
Privatrådgiver
Erhvervsrådgiver
Seniorerhvervsrådgiver
Leder
Fagspecialist
|
| Sted | Online |
|
Gratis
1.200 kr. for ikke-medlemmer.
Ekskl. moms
Ikke medlem hos FU? Kontakt vores support på 8993 3333 eller support@finansudd.dk - så finder vi den rigtige løsning. |
Start grundmodulet
Start mikrocases med træning
E-learning-kurset er en del af licenspakken for FU’s medlemmer.
Når du arbejder i en virksomhed, der er medlem af FU, har du adgang til masser af e-learning, når du vil, og hvor du vil.
| Koordinator |
Mette Ishøy 8993 3260 / msm@finansudd.dk |
| Fagansvarlig | Claus Henriksen |
| E-learning | Se hele udvalget |
Du bliver klædt på til at tage dialogen om investeringsforeningernes arbejde med bæredygtighed og bliver blandt andet klogere på, hvordan du skal være nysgerrig på kundens holdninger, understøtte kundens forventninger og se bæredygtighed med kundens øjne.
Det får du ud af e-learningen
Du får en spørgeramme, som du kan bruge, når du skal afdække kundens holdninger til bæredygtighed. Du forstår behovet for at lave en forventningsafstemning med kunden, så du øger sandsynligheden for, at kundens bæredygtighedspræferencer kan rummes i dit pengeinstituts produktpallette. Du ved, hvad du kan gøre i de situationer, hvor der er uoverensstemmelse mellem kundens bæredygtighedspræferencer og dit pengeinstituts produktpallette. Du forstår de dilemmaer, der opstår, når bæredygtighed tænkes ind i sammensætningen af porteføljen, og fremstår dermed mere kompetent i dialogen med kunden.
Det får virksomheden ud af det
Jeres medarbejder får idéer til at afdække kundens bæredygtighedspræferencer, inspiration til dialogen med kunderne og viden om behovet for at sikre, at kunderne forstår det arbejde med bæredygtighed, der foregår i porteføljerne. Medarbejderen kan afstemme dette med kundens forventninger og øge sandsynligheden for, at pengeinstituttets produktpallette kan matche kundens holdninger til bæredygtighed. Medarbejderen kender mulighederne, hvis produktpalletten ikke kan matche kundens holdninger.
Få den viden, der skal til
Kurset henvender sig til privatkunde-, erhvervskunde- og investeringsrådgivere, som rådgiver kunder om pengeinstituttets investeringsporteføljer.
Formålet med e-learning-kurset er at klæde dig på til at sikre, at investeringsforeningernes arbejde med bæredygtighed matcher kundens præferencer på området.
Du får:
- Spørgsmål, som du kan anvende, når du afdækker kundens bæredygtighedspræference
- Viden, som du kan bruge til at sikre at kunden forstår pengeinstituttets arbejde med bæredygtighed i plejeløsningerne
- Kendskab til sammenhængen mellem kundens bæredygtighedspræferencer og pengeinstituttets produkt pallette
- To mikrocases med dialogtræning