Bliv klogere på begunstigelse


De fleste kunder, du møder, har enten en livsforsikring eller pensionsordning. Som rådgiver skal du hjælpe kunderne på vej til at beslutte, hvem der skal have pengene udbetalt, hvis de ikke selv får mulighed for at have glæde af dem. På dette onlinekursus lærer du om betydningen af, at nærmeste pårørende er en prioriteret rækkefølge, og hvordan du kan anvende det i praksis.

Om kurset

Dato 4. marts 2025
Tidspunkt 9:00-12:00
Flere datoer Se muligheder
Sted Online
Forberedelse
25 minutters selvstudie
Målgruppe
Privatrådgiver
2.875 kr.
3.735 kr. for ikke-medlemmer.
Koordinator Dorthe Guldager
8993 3221 / dog@finansudd.dk
Underviser Pernille Schwartz

Det får du ud af kurset

Du får solid viden om begrebet nærmeste pårørende, betydning af at rækkefølgen er prioriteret og inspiration til at inddrage din viden i rådgivningen fremadrettet, så du øger kvaliteten af rådgivningen til gavn for både kunderne og virksomheden. Du får desuden styr på reglerne for begunstigelse og bliver klogere på din rolle som rådgiver på området.

Indhold og forberedelse

Kurset er for privatrådgivere og øvrige, der rådgiver om pension og forsikring, og undervisningen er baseret på praksisnære cases, der klæder dig fagligt på til at tage dialogen med kunderne. Du får styr på begreberne, deres betydning og vigtigheden af dialogen. 

Vi tager afsæt i hverdagen og fokuserer på, hvad du kan møde i dialogen med kunderne, og hvad skal du spørge ind til.

For at sikre dig så højt et udbytte som muligt skal du som forberedelse beregne ca. 25 min. selvstudie i form af et e-learning-kursus og en podcast.

Jeg er meget tilfreds med kursets indhold. Jeg lærte meget om begunstigelse og nærmeste pårørende.

Sylvia Lind B. Munch, Økonomimedarbejder, Sparekassen Djursland

Sylvia Lind B. Munch

Skræddersyet kompetenceudvikling

Vi tilpasser gerne løsningen, så den passer præcis til jeres behov

Tag fat i os