Brush-up på investering

Det får du ud af et brush-up

Du får lyst til at sætte investering på dagsordenen, så kunden aktivt forholder sig til sin formue og beslutter sig for, hvordan afkastpotentialet, risikoen og tilgangen til bæredygtighed skal være.

Det får virksomheden ud af det

Deltagerne lærer investeringsrådgivning i øjenhøjde, så de kan præsentere pengeinstituttets investeringsforslag for privatkunden og forklare udbyttet for dem.

Indhold på kurset

Du er privatkunderådgiver og ønsker at kunne rådgive din egen kundeportefølje om de gængse produkter på investeringsområdet.

Vi arbejder med investeringsrådgivning i kundehøjde og tager udgangspunkt i cases fra din hverdag som privatkunderådgiver. Vi forsøger at besvare følgende spørgsmål:

• Hvordan skaber jeg sammenhæng mellem kundens holdninger til bæredygtighed og den anbefalede portefølje?
• Hvordan sikrer jeg, at tidshorisont, risiko og afkast er tilpasset den kunde, jeg sidder overfor?
• Hvad er værdien af løbende porteføljepleje og rebalancering?
• Hvordan tackler jeg indvendinger omkring omkostninger og afkast på investeringsforeninger?
• Hvad skal kunden vide om skat?

Du har mulighed for at få udleveret et kursusbevis, som kan indgå som dokumentation over for Finanstilsynet.

Undervisning og forberedelse

Undervisningen er en blanding af oplæg, dialog, opgaver og cases. Du får hands-on og viden, som du kan sætte i spil over for kunderne i hverdagen.

For at sikre dig et så højt udbytte som muligt bør du tage følgende e-learning-kurser:

• Investeringsforeninger
• Obligationer
• Aktier
• Økonomisk forståelse
• Bæredygtige investeringer
• Relevant lovgivning