Puljeordninger

Det får du ud af e-learning-kurset

Du får forståelse for de emner, der bør indgå i dialogen med dine kunder, når du rådgiver om pengeinstituttets puljeordninger. På den måde er du med til at sikre, at pengeinstituttet lever op til sine forpligtelser, når kunden vælger at indtræde i en puljeordning.

Kurset giver dig:

• viden om den informationsforpligtelse, pengeinstituttet har
• indblik i opgørelsen af kundens afkast
• kendskab til omkostningsstrukturen

Det får virksomheden ud af e-learning-kurset

Virksomhedens medarbejdere ved, hvad kunderne skal vide, inden de indtræder i pengeinstituttets puljeordninger . Dermed kan rådgiverne være med til at sikre, at pengeinstituttet lever op til de forpligtelser, der gælder, når kunden indtræder i pengeinstituttets puljeordning. Kurset kan tages on demand, og dermed tilpasses en travl hverdag.

E-learning-kurset er til dig, der…

… er privatkunde-, erhvervskunde- og/eller investeringsrådgiver, som rådgiver om dit pengeinstituts puljeordninger. Kurset forudsætter, at du har en generel forståelse for de finansielle markeder og de regler, der gælder, når du rådgiver om investering.

Hvis du ikke har en generel forståelse for de finansielle markeder og de regler, der gælder, når du rådgiver på investeringsområdet, anbefaler vi, at du tager kurset Økonomisk forståelse.

Indhold

Kurset beskriver de regler, der gælder for pengeinstituttets puljeordninger og behandler følgende
emner:

• Oplysningskrav
• Garantiformuens dækning
  
• Afkastopgørelse
• Omkostninger