Løbende læring om simple investeringsprodukter

Investering er et af de emner, som den typiske privatrådgiver har sværest ved i hverdagen. Lovgivningen på området kan føles overvældende, og udsigten til at stå overfor kunder, som har set deres formue blive mindre, kan gøre, at emnet nedprioriteres på møderne med kunderne.  

Derfor er der behov for løbende læring, siger Claus Henriksen, chefkonsulent på Finanssektorens Uddannelsescenter (FU): 

”Hvis rådgiveren ikke prioriterer at tale om investering, kan det have den konsekvens, at kunderne går glip af et potentielt afkast.  Der kan også ske det, at kunden via medierne eller samtaler med andre får øjnene op for, at der faktisk findes mange muligheder indenfor investeringsområdet. Det kan få dem til at søge alternative løsninger udenfor pengeinstituttet og i værste fald medvirke til, at de vælger rådgiveren og pengeinstituttet fra.” 

Derfor er der behov for, at rådgiverne løbende får styrket deres viden og kompetencer og ikke er bange for at tale om investering med kunderne. Det er baggrunden for, at FU – sammen med investeringsansvarlige fra sektoren – nu udvikler løbende læring om simple investeringsprodukter. FU er klar med to cases pr. år.  

Genkendelige hverdagsscenarier   

FU’s løbende læring om simple investeringsprodukter går i dybden med emner og problemstillinger, som privatrådgiverne allerede møder i deres hverdag. Løbende læring bygges typisk op som en case med en kundesituation, som er genkendelig for rådgiverne, hvilket gør den både spændende og tryg. 

”Udover at udvikle rådgiverens kompetencer har casene også den effekt, at rådgiverens selvtillid på området øges, fordi de får testet deres viden. Det smitter af på arbejdet, og rådgiveren får inspiration til sit næste kundemøde og sætter investering på dagsordenen, næste gang det er relevant,” siger Claus Henriksen.  

Første case er klar 15. november 2024 

Den første case sætter fokus på den vigtige forberedelse af kundemødet og dialogen med kunden, når der er uro på finansmarkederne.  

Arbejdsgruppen bestående af investeringsansvarlige fra sektoren er med på sidelinjen i udviklingen og er med til at sikre det bedst mulige samspil mellem casen og hverdagen i pengeinstituttet. Casen stilles til rådighed i VidenBarometer for FU’s medlemmer, som ønsker at købe løbende læring.  

En del af den samlede uddannelsespakke om simple investeringsprodukter 

Løbende læring er en del af den samlede uddannelsespakke om simple investeringsprodukter. Det er et supplement til FU’s grunduddannelse, som består af e-learning-kurser og test som tilvalg, og som blev lanceret i maj 2024.Grunduddannelsen skal gennemføres mindst én gang, mens løbende læring med to årlige cases kontinuerligt holder rådgiverne i form. Læs mere om FU's uddannelsespakke om simple investeringsprodukter.