Første del af uddannelsen fokuserer på at give dig en bred faglig viden. Vores filosofi er, at med den viden du opnår, kan du klare de fleste af de situationer, du møder inden for formuerådgivning.
På anden del af uddannelsen arbejder vi med at omsætte din faglighed til god rådgivning. Vi fokuserer på din kommunikation med kunden. Til at understøtte dine kompetencer arbejder vi med brugbare spørgerammer til dine kundemøder.
Ved formuerådgivning forstår vi at:
- afdække kundens behov indenfor et holistisk helhedsperspektiv
- udarbejde plan for kundens økonomi med baggrund i kundens behov
- foretage ændringer der er nødvendige for at kundens økonomi følger behovet.
Niveauvurdering
Uddannelsen er indplaceret på niveau 6 i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring (NQF) af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Niveau 6 svarer til niveauet for en bachelor eller HD 2. del.
Du kan læse mere om niveauerne i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring.
Kompetencekravene til IDD
Kompetencekravene til IDD er indarbejdet i pensum, og ved bestået eksamen på uddannelsen opnår deltagerene dokumentation for IDD bilag 5A.
Undervisning og eksamen
Undervisningen veksler mellem teori, cases og fremlæggelse i plenum, og du afslutter hele forløbet med én samlet eksamen fordelt på 2 dage.
