Eksamineret finansrådgiver: Pension

Det får du ud af uddannelsen

Som deltager får du større kompetencer indenfor pensionsområdet med fokus på de mere komplekse problemstillinger. Du får et solidt fagligt fundament, der gør dig i stand til selvstændigt at rådgive pensionskunden og sparre med kollegaer – både under og efter uddannelsen.

Du lærer at planlægge et nedsparingsforløb for kunderne, hvilket er med til at øge deres udbytte og tilfredshed. Du bliver også bedre til at afdække kundernes behov på baggrund af deres situation, ansættelse og økonomi og optimere deres muligheder.

Det får virksomheden ud af det

I får en medarbejder, der er specialiseret indenfor pensionsområdet, og som selvstændigt kan rådgive og sparre med pensionskunden. Det sikrer, at pengeinstituttet mindsker tilbageløb og øger sin pensionsportefølje. Medarbejderen bliver bedre til at rådgive pensionskunden ud fra de specielle og komplekse forhold, der gælder for pensionsområdet. Det bliver nemmere at spotte de salgsmuligheder, der er hos eksisterende og nye kunder.

Uddannelsen er for dig…

… der er eller ønsker at blive specialist eller pensionsansvarlig. Den er også relevant for dig, der ønsker at gå fagligt i dybden med problemstillinger på pensionsområdet. Du er f.eks. pensionsrådgiver eller helt/delvist fagansvarlig på området og ønsker at styrke din faglighed.

Forudsætninger

Du har solid erfaring i at rådgive om afdækning af behov både i forhold til opsparing og at udarbejde nedsparingsforslag til kunder, der er tæt på pensionsalderen. Du har også indgående kendskab til pensionsprodukternes egenskaber og virkemåde.

Metode

Undervisningen veksler mellem teori, cases og fremlæggelse i plenum. Du arbejder med de faglige aspekter i cases målrettet behovsafdækning og optimering af kundernes økonomiske situation i de forskellige livsfaser. Du afslutter uddannelsen med én samlet eksamen fordelt på to dage.

Kompetencekravene til IDD

Kompetencekravene til IDD er indarbejdet i pensum. Når du har gennemført og bestået eksamen på uddannelsen, opnår du desuden dokumentation for IDD bilag 5, bilag 5A og bilag 5B.

Din effekt af uddannelsen

En del af selvstudie og forberedelse på uddannelsen er en måling der giver dig en personlig og målrettet plan som du kan tilgå når du ønsker det og dermed få overblik over din læringsudvikling. På det seneste hold målte vi en læringseffekt på 40%.  

Deltag kun på relevante moduler – eventuelt tilpasset din virksomhed

Hvis du kun mangler at blive opdateret på enkelte af de områder, som indgår i uddannelsen, kan du nøjes med at tilmelde dig enkeltmoduler. Kontakt os for mere information.

Mange af vores kunder har udvalgt dele af uddannelsen, som vi har skræddersyet til deres behov. For eksempel har Jyske Bank haft 16 medarbejdere igennem elementer af uddannelsen, hvilket har givet øget salg indenfor pension.