Står du for at skulle formidle pension og forsikringsordninger af komplekse kunder, herunder selvstændige? Så er dette forløb noget for dig.
Du får en helhedsforståelse af rådgivning og formidling af forsikringer ved sygdom og død samt af pensionsprodukter til selvstændige, kunder med firmapension og komplekse privatkunder. Du får en øget forståelse for og fokus på kundernes behov, ligesom du efterfølgende vil forstå at knytte kunderne tættere til pengeinstituttet.
Det får virksomheden ud af det
Undervisningen understøtter virksomhedens strategi indenfor pensionsområdet og er med til at kvalitetssikre niveauet af ansattes formidling af forsikringer. Deltagerne vil med stor sandsynlighed kunne øge virksomhedens omsætning indenfor området.
Elementer i undervisningen
Modul 1 er online begunstigelse i 3 timer, hvor der sættes spot på begrebet nærmeste pårørende og betydningen af, at det er en prioriteret rækkefølge. Vi arbejder med praksisnære cases og veksler mellem teori og praksis.
Modul 2 er to fysiske dage, hvor indholdet afspejler læringsmålene i IDD bilag 5A. Undervisningen sammensættes med udgangspunkt i deltagernes behov.
Det faglige indhold på dagen afspejler det behov, som underviser får fra resultatet af deltagernes før-måling. Dagen veksler mellem teori og dialog i kombination med praksisnære cases og forankrer læring gennem gruppearbejde og sparring. De faglige elementer kan eksempelvis være:
- Forsikringsprodukter ved sygdom og død
- Pensionsopsparing som livsvarig livrente
- Virksomhedsskatteordningen
- Pension for selvstændige
- Begunstigelse og betydning af, at nærmeste pårørende er en prioriteret rækkefølge
- Samfundsforudsætninger og brug af bl.a. PensionsInfo
Forberedelse til kurset
Inden forløbet skal deltagerne gennemføre træningsbane på IDD bilag 5A. Træningsbanens resultatside giver et unikt overblik over kursistens individuelle træningsbehov og links til virtuel læring, som de skal gennemføre før det første modul på forløbet.
Ved at gennemgå relevant e-learning får deltageren et grundlæggende teoretisk fundament. Det hjælper dem med at omsætte det teoretiske til den praktiske hverdag og er med til at forankre deres nye viden.
Målgruppe
Målgruppen er rådgivere med behov for at udvide deres kompetencer til også at rådgive selvstændige, ejerledere og kunder med komplekse problemstillinger om forsikring og pension. Forløbet er også for medarbejdere, der har haft andre funktioner eller opgaver i en periode og har behov for at genopfriske deres faglige viden om forsikringer og pension.
